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  • 新能源規(guī)劃帶動(dòng)新一輪漲勢

    http://www.njxszs.com 2015年09月19日        

        新能源板塊區(qū)間走勢符合我們上期(《核電設(shè)備或構(gòu)建新能源新趨勢》)的觀點(diǎn)。核電設(shè)備區(qū)間漲幅9.88%,領(lǐng)漲新能源指數(shù);而光伏板塊走勢稍弱,區(qū)間漲幅6.14%,顯示回調(diào)壓力;風(fēng)電及設(shè)備板塊走勢平穩(wěn),區(qū)間漲幅7.04%。

        國家能源局正在制定新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,主要是加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在新能源產(chǎn)業(yè)子行業(yè)中,風(fēng)電由于技術(shù)和規(guī)模占有優(yōu)勢,將是未來發(fā)展重點(diǎn);國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中仍需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),未來發(fā)展需依靠政策支持;此次新能源振興規(guī)劃的內(nèi)容包含了核能的開發(fā)利用,未來核能規(guī)劃規(guī)模應(yīng)該也有所擴(kuò)大。煤化工、生物能源等也有所涉及。

        風(fēng)電成為本輪領(lǐng)漲動(dòng)力。新能源規(guī)劃對風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)已調(diào)整為1億到1.5億千瓦,技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、具備充足零部件供應(yīng)能力的整機(jī)制造商、核心零部件供應(yīng)商龍頭企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。本期我們重點(diǎn)配置整機(jī)制造商,選擇金風(fēng)科技(002202)和華儀電氣(600290),調(diào)出華銳鑄鋼。

        核電及設(shè)備板塊將繼續(xù)長跑。本次的新能源振興規(guī)劃納入了核電開發(fā)利用的內(nèi)容,核電有望加速發(fā)展。根據(jù)新能源規(guī)劃的內(nèi)容,2020年核電規(guī)模在7000萬KW左右,我們?nèi)跃S持核電及設(shè)備板塊“增持”評級(jí),推薦東方電氣(600875)和哈空調(diào)(600202)。

        鋰電池及材料板塊繼續(xù)持有。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,中游的電池廠商成為新能源汽車發(fā)展的最大受益者,而尤以鋰電池廠商最為受益。因此在二級(jí)子行業(yè)的配置中,我們以鋰電池為主。我們維持鋰電池及材料板塊“增持”評級(jí),推薦中國寶安(000009)以及中信國安(000839)。

        本期可關(guān)注煤化工類上市公司。長期看來,由于原油的稀缺性遠(yuǎn)高于煤炭,邊際開采成本亦將逐步提高,其價(jià)格呈剛性上漲態(tài)勢,我國的煤基化工品具有長期的比較優(yōu)勢。

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