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  • 拐點到來先兆:基本金屬輪動

    http://www.njxszs.com 2015年09月19日        

    將視線放回國內(nèi)。今年上半年,在房地產(chǎn)降價、信托出現(xiàn)違約案例、影子銀行甚囂塵上等問題困擾中國經(jīng)濟之時,市場也出現(xiàn)了“6月中國即將迎來明斯基時刻”的觀點。但領(lǐng)先反映中國經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢的基本金屬市場,卻出現(xiàn)了可喜的變化,從側(cè)面回應(yīng)了這一不實論調(diào)。

    在經(jīng)歷了將近5年的去泡沫化、去金融化之后,金屬市場開始回歸基本面,并出現(xiàn)有序輪動,進而帶動了股票市場的積極響應(yīng)。

    令市場印象最為深刻的,莫過于倫鎳的瘋狂上漲。2014年2月開始,倫敦鎳價出現(xiàn)一輪強勢上漲,而此前,鎳價剛剛創(chuàng)出2009年6月以來新低,這一輪反彈,鎳價從13815美元/噸一線幾乎單邊上漲至5月13日的21625美元/噸的階段高點,漲幅逾50%。幾乎在鎳價瘋漲的同時,A股市場上吉恩鎳業(yè)等概念股也發(fā)動了一波凌厲攻勢,吉恩鎳業(yè)股價從7元低點漲至了19.57元的階段高點,漲幅逾123%。

    就在鎳價炒作潮退之后,基本金屬中的銅、鋁、鋅也紛紛輪動,滬銅主力1408合約價格創(chuàng)了近兩個月以來新高,滬鋁主力1408合約價格也創(chuàng)下1月上旬以來新高,滬鋅主力1408合約價格則創(chuàng)了2013年3月以來高點。同樣,A股市場上羅平鋅電、馳宏鋅鍺等也紛紛如影相隨。

    基本金屬如此有序輪動,究其原因,程小勇認為,主要在于三方面因素。首先,投資需求正在驅(qū)動海外大量資金買入工業(yè)金屬,因在歐美股市波動率收斂的情況下,海外基金等投資機構(gòu)紛紛尋找鋅的投資標的來獲取高收益率,而工業(yè)金屬由于其金融屬性和易儲藏等物理屬性,最適合作為融資交易和套利交易的載體;

    其次,在6月19日美聯(lián)儲公布的會議紀要顯示,鴿派論調(diào)遠高于預(yù)期,暗示就算美國經(jīng)濟復(fù)蘇達到預(yù)期,已經(jīng)對寬松貨幣政策產(chǎn)生依賴的美聯(lián)儲并不愿意很快收緊貨幣,且對于收緊流動性和實際利率上升后美國經(jīng)濟能否保持復(fù)蘇缺乏信心。在美聯(lián)儲偏鴿派的言論下,海外投行配合有色金屬庫存下降而進行拉漲。

    第三,市場對中國刺激措施存在還將進一步加碼的預(yù)期,中國經(jīng)濟有望企穩(wěn)回升,使市場對中國需求回升的信心得到修復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),5月份,生產(chǎn)資料出廠價格同比上漲8.8%,其中采掘工業(yè)上漲31.1%,原料工業(yè)上漲13.8%,加工工業(yè)上漲3.6%,這在一定程度上顯示當前工業(yè)品市場需求有所回暖。

    此外,供應(yīng)層面的故事層出不窮也給了資金做多的理由?!盎窘饘僬诮?jīng)歷去金融化并逐步回歸基本面,因此,基本面有‘故事’的商品很活躍,沒‘故事’的商品則很低沉,而故事的主線就是講供應(yīng)?!备儿i說。例如,鎳價因印尼禁止出口礦石引發(fā)市場對供應(yīng)擔憂而成為“妖鎳”;美銀美林在一份電郵報告中稱,2014-2015年鋁市場供應(yīng)料“少量”短缺,并預(yù)計2014年鋁價將觸底,此后鋁價或穩(wěn)步攀升;鋅方面,摩根士丹利分析師Joel Crane在最新的基本金屬報告中預(yù)計明年會有龐大供應(yīng)缺口出現(xiàn)。 

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